עד ארבע שאלות בנייד, שהשאלה הבאה בהן תלויה בתשובה הקודמת. בסוף הלקוח מקבל כיוון ראשוני, ויכול להשאיר פרטים.
מי שלא רוצה שאלון משאיר שם, טלפון והודעה קצרה בטופס יצירת קשר, ומאשר שיחזרו אליו.
02 · ניהול
כל הפניות בתור אחד
ארבעה סטטוסים: חדש, בבדיקה, נוצר קשר, סגור. פנייה שלא טופלה יום מסומנת "ממתין לטיפול", אחרי שלושה ימים "דחוף".
דירוג A, B או C נקבע לפי מתי הלקוח רוצה להתחיל. אפשר למיין לפי תאריך, סטטוס, דחיפות ודירוג.
03 · הבנה
לפני שמרימים טלפון
כרטיס הליד מציג את פרטי הקשר, את מקור ההגעה (כולל UTM כשיש) ואת הסטטוס. בליד מהשאלון מופיעות גם התשובות וההמלצה שחושבה לפי כללים קבועים; בפנייה ישירה, ההודעה שהלקוח כתב.
משם משנים סטטוס ומסמנים פנייה כנתוני בדיקה.
